Yatırım ve Finans Danışmanları
Securities, Commodities, and Financial Services Sales Agents
E · GirişimciHazırlık Seviyesi 4: Önemli Hazırlık
Bu meslek nedir?
Yatırım şirketlerinde hisse senedi, emtia ve türev ürünlerin alım satımını gerçekleştirir veya kişi ve kurumlara finansal danışmanlık hizmeti sunarlar. Müşterilere hisse, tahvil, yatırım fonu ve piyasa koşulları hakkında önerilerde bulunabilirler.
Bu meslek başka hangi unvanlarla anılır?
- Broker
- Emtia Komisyoncusu
- Hisse Senedi Tüccarı
- Finansal Danışman
- Finans Danışmanı
- Yatırım Temsilcisi
- Yatırım Danışmanı
- Yatırım Uzmanı
- Bireysel Bankacı
- Tüccar
Ne iş yapar? — Görevler
- ÇekirdekMenkul kıymet alım veya satımı için teklifler yapın.
- ÇekirdekPiyasaları veya pozisyonları izleyin.
- ÇekirdekMüşteriler için optimal seviyelerde alım veya satım fiyatları üzerinde anlaşın.
- Çekirdekİşlemlerin doğru kayıtlarını tutun.
- ÇekirdekYatırım bayileri adına hisse senetleri, tahviller, emtia vadeli işlemleri, döviz veya diğer menkul kıymetleri alın veya satın.
- ÇekirdekTüm pozisyonları veya işlem sonuçlarını raporlayın.
- ÇekirdekSatış emir fişlerini doldurun ve müşteri tarafından talep edilen işlemlerin işlenmesi için gönderin.
- ÇekirdekMüşterilerin varlıklarını, yükümlülüklerini, nakit akışını, sigorta kapsamını, vergi durumunu veya finansal hedeflerini belirlemek için görüşme yapın.
- ÇekirdekMüşterilerle finansal seçenekleri görüşün ve onları işlemler hakkında bilgilendirin.
- ÇekirdekMenkul kıymet veya emtia alım veya satımı için fırsatları belirleyin veya kanallar geliştirin.
- ÇekirdekMüşterilerin finansal durumlarının analizi temelinde finansal planlar geliştirin.
- ÇekirdekBilgilerin doğruluğunu ve düzenleyici kurum yönetmeliklerine uygunluğu sağlamak için tüm menkul kıymet işlemlerini gözden geçirin.
- ÇekirdekAlım satım, opsiyon veya riskten korunma stratejileri tasarlayın.
- ÇekirdekTicaret politikaları, hava koşulları, siyasi gelişmeler veya arz ve talep değişiklikleri gibi fiyat hareketlerini etkileyen faktörleri izleyin ve analiz edin.
- ÇekirdekMüşterilerin finansal hizmet ihtiyaçlarını belirleyin ve bu ihtiyaçları karşılayan hizmetleri satmak için teklifler hazırlayın.
- ÇekirdekDiğer yatırımcıları, yöneticileri veya müşterileri hacim, fiyat, rekabet veya dinamikler dahil piyasa koşulları hakkında bilgilendirin.
- ÇekirdekBelirli menkul kıymetlerin alımı veya satımı konusunda tavsiye verin.
- ÇekirdekPotansiyel müşterilerle iletişime geçerek bilgi sunun ve mevcut hizmetleri açıklayın.
- ÇekirdekMüşterilere borsa terimlerini veya alım satım uygulamalarını açıklayın.
- ÇekirdekMüşteri veya kurumsal finansları izlemek için mali raporlar hazırlayın.
Gerekli beceriler
Eleştirel Düşünme69
Mantık ve muhakeme yoluyla alternatif çözümlerin, sonuçların veya yaklaşımların güçlü ve zayıf yönlerini analiz edebilme. Kararları sorgulayarak en mantıklı seçeneği belirleyebilme yeteneğidir.
Aktif Dinleme69
Karşınızdakinin söylediklerine tam dikkat vererek anlamaya çalışma, uygun sorular sorma ve uygunsuz zamanlarda sözü kesmeden iletişim kurma becerisi. İş yerinde etkin dinleme ve empati kurma yetkinliğidir.
İzleme ve Değerlendirme66
Kendi, ekip veya kurumun performansını takip edip iyileştirme fırsatlarını belirleme ya da düzeltici aksiyonlar alma. Sürekli gelişimi sağlayan gözlem ve analiz yeteneğidir.
Muhakeme ve Karar Verme66
Olası eylemlerin maliyet ve faydalarını karşılaştırarak en uygun olanı seçebilme. İş süreçlerinde etkili ve rasyonel kararlar alabilme becerisidir.
Okuduğunu Anlama63
İş ile ilgili yazılı doküman, prosedür ve talimatlardaki cümle ve paragrafları doğru şekilde kavrayabilme. Mesleki metinleri anlama ve uygulama yeteneğidir.
Sözlü İletişim63
Bilgiyi başkalarına etkili şekilde aktarabilmek için doğru ve anlaşılır konuşabilme. Profesyonel ve kişilerarası iletişimde temel yetkinliktir.
Aktif Öğrenme63
Yeni bilgilerin hem güncel hem de gelecekteki problem çözme ve karar verme süreçlerine etkilerini kavrayabilme. Edinilen her bilgiyi pratikte nasıl kullanabileceğini öngörebilme yeteneğidir.
İkna Yeteneği63
Başkalarını düşüncelerini veya davranışlarını değiştirmeye yönelik etkili şekilde ikna edebilme. Müzakere, satış, yönetim ve paydaş ilişkilerinde kritik bir beceridir.
Karmaşık Problem Çözme60
Çok boyutlu problemleri tespit edip analiz etme, çözüm seçeneklerini değerlendirme ve en uygun çözümü uygulayabilme. İşin karmaşık, birbiriyle bağlantılı sorunlarını çözme kapasitesidir.
Sosyal Algı60
Başkalarının tepkilerinin farkında olma ve neden öyle davrandıklarını anlayabilme. Empati kurma ve kişilerarası dinamikleri okuyabilme becerisidir.
Yazılı İletişim60
Hedef kitleye uygun şekilde yazılı olarak etkili iletişim kurabilme. Raporlar, e-postalar ve iş yazışmalarında profesyonel ifade yeteneğidir.
Sistem Analizi56
Bir sistemin nasıl çalışması gerektiğini belirleme ve koşullar, operasyonlar ile çevresel değişimlerin sonuçlara etkisini öngörebilme yeteneğidir.
Gerekli bilgi alanları
Müşteri ve Kişisel Hizmet83
Müşteri ihtiyaç analizi, hizmet kalite standartlarının karşılanması ve müşteri memnuniyetinin ölçülmesine yönelik ilke ve süreçlere dair bilgi.
Ekonomi ve Muhasebe73
Ekonomi ve muhasebe ilkeleri, finansal piyasalar, bankacılık, mali verilerin analizi ve raporlanmasına ilişkin bilgi.
Türkçe Dil Bilgisi71
Türkçe dilin yapısı, kelimelerin anlamı ve yazımı, kompozisyon ve dilbilgisi kurallarına ilişkin bilgi.
Matematik68
Aritmetik, cebir, geometri, kalkülüs, istatistik ve bunların uygulamalarına dair bilgi.
Satış ve Pazarlama68
Ürün veya hizmetlerin tanıtımı, pazarlanması ve satışına dair ilke ve yöntemleri kapsar. Pazarlama stratejisi ve taktikleri, ürün gösterimi, satış teknikleri ve satış kontrol sistemlerini içerir.
Bilgisayar ve Elektronik63
Devre kartları, işlemciler, çipler, elektronik ekipmanlar ile bilgisayar donanım ve yazılımlarına, uygulama ve programlamaya ilişkin bilgi.
Yönetim ve İşletme61
Stratejik planlama, kaynak tahsisi, insan kaynakları modellemesi, liderlik teknikleri, üretim yöntemleri ile insan ve kaynakların koordinasyonunu kapsayan iş ve yönetim ilkelerine dair bilgi.
Hukuk ve Kamu Yönetimi53
Kanunlar, hukuk kuralları, mahkeme prosedürleri, içtihatlar, idari düzenlemeler, kararnameler ve demokratik siyasi süreçlere ilişkin bilgi.
İdari İşler50
Kelime işlemci kullanımı, dosya ve kayıt yönetimi, form tasarımı, ofis terminolojisi gibi idari ve büro prosedürlerine ilişkin bilgi.
İletişim ve Medya42
Yazılı, sözlü ve görsel medya aracılığıyla bilgilendirme ve eğlendirmeye yönelik medya üretimi, iletişim ve yayın tekniklerine dair bilgi.
Eğitim ve Öğretim41
Müfredat ve eğitim tasarımı, bireysel ve grup öğretimi, eğitim etkisinin ölçülmesine yönelik ilke ve yöntemlere dair bilgi.
İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi41
İşe alım, seçme, eğitim, ücret ve yan haklar, endüstriyel ilişkiler, toplu pazarlık ve personel bilgi sistemleri konularındaki ilke ve süreçlere ilişkin bilgiyi ifade eder. Kurumda insan sermayesinin etkin yönetimi için gerekli tüm uygulamaları kapsar.
Gerekli yetenekler
Sözlü Anlama78
Konuşulan kelimeler ve cümleler aracılığıyla sunulan bilgi ve fikirleri dinleyip anlayabilme yeteneği. Etkili dinleme ve sözlü iletişimi kavrama becerisidir.
Sözlü İfade72
Bilgi ve fikirleri konuşarak karşınızdakinin anlayacağı şekilde iletebilme yeteneği. Anlaşılır, etkili ve akıcı konuşma becerisidir.
Tümdengelim69
Genel kuralları belirli sorunlara uygulayarak mantıklı çözümler üretebilme yeteneğidir. Mevzuat yorumlama, teknik prosedür uygulama ve standartlara uygun karar verme süreçlerinde kullanılır.
Yazılı Anlama66
Yazılı metinlerde sunulan bilgi ve fikirleri okuyup doğru şekilde anlayabilme yeteneği. Raporlama, dokümantasyon ve yazılı iletişim yoğun rollerde temel bir gerekliliktir.
Konuşma Netliği66
Başkalarının sizi anlayabileceği şekilde net ve anlaşılır konuşabilme yeteneği. Telaffuz berraklığı ve anlaşılır ifade becerisidir.
Yazılı İfade63
Bilgi ve fikirleri yazılı olarak başkalarının anlayabileceği şekilde ifade edebilme becerisi. Raporlama, kurumsal yazışma ve dokümantasyon süreçlerinde etkin iletişim için gereklidir.
Problem Fark Etme63
Bir şeylerin yanlış gittiğini veya yanlış gidebileceğini fark edebilme yeteneği. Problemi çözmeyi değil, sorunun varlığını zamanında tespit edebilmeyi içerir.
Konuşmayı Anlama63
Karşısındaki kişinin söylediklerini doğru bir şekilde duyup anlayabilme yeteneği. Müşteri görüşmeleri, ekip toplantıları ve sözlü iletişim gerektiren rollerde kritik öneme sahiptir.
Bilgi Sıralama60
Nesneleri veya eylemleri belirli bir kurala göre düzenleyebilme yeteneğidir. Sayılar, harfler, kelimeler veya matematiksel işlemler gibi öğeleri mantıksal sıraya koyma becerisidir.
Yakın Mesafe Görüşü60
Yakın mesafedeki (birkaç adım içindeki) ayrıntıları net şekilde görebilme yeteneği. Masa başı işlerde, okumada ve hassas görsel işlemlerde önemlidir.
Tümevarım60
Görünüşte ilgisiz bilgi parçalarını birleştirerek genel kurallar veya sonuçlar çıkarabilme yeteneğidir. Veri analizi, trendlerin tespiti ve stratejik karar almada kullanılır.
Matematiksel Muhakeme56
Bir problemi çözmek için doğru matematiksel yöntemleri veya formülleri seçebilme ve uygulayabilme yeteneği. Analitik düşünme ve sayısal çözüm üretme becerisidir.
Günlük iş aktiviteleri
Bilgisayar Kullanımı86
Bilgisayar ve bilgisayar sistemlerini (donanım ve yazılım dahil) kullanarak programlama yapmak, yazılım geliştirmek, sistem ayarlarını düzenlemek, veri girmek veya bilgi işlemek.
Bilgi Toplama82
İlgili tüm kaynaklardan gözlem, dinleme veya diğer yöntemlerle bilgi edinmek. Karar alma ve problem çözme süreçlerinin başlangıç noktasıdır.
Kişilerarası İlişki Kurma ve Sürdürme81
Başkalarıyla yapıcı ve iş birliğine dayalı çalışma ilişkileri geliştirmek ve bu ilişkileri zaman içinde korumak. İş yerinde uyum ve verimlilik için kritik bir sosyal yetkinliktir.
Karar Verme ve Problem Çözme77
Eldeki bilgileri analiz ederek en uygun çözümü belirleme ve ortaya çıkan sorunları etkili şekilde çözme.
Bilgi İşleme77
Verileri derleme, kodlama, sınıflandırma, hesaplama, kontrol etme veya doğrulama gibi işlemlerle bilgiyi yapılandırma.
Güncel Bilgiyi Takip Etme ve Kullanma75
Alanındaki yeni gelişmeleri sürekli öğrenerek teknik ve mesleki bilgiyi işte aktif şekilde uygulama.
Kurum Dışı İletişim ve Temsil75
Kurumu müşterilere, kamuya, resmi kurumlara ve dış paydaşlara karşı temsil etmek. Bu iletişim yüz yüze, yazılı, telefon veya e-posta yoluyla gerçekleştirilir.
Standartlara Uygunluk Değerlendirmesi74
Olayların veya süreçlerin yasal düzenlemelere, yönetmeliklere veya standartlara uygun olup olmadığını ilgili bilgi ve bireysel yargıyla belirlemek. Kalite kontrol ve uyum rollerinde temel görevdir.
Veri ve Bilgi Analizi73
Bilgi veya veriyi parçalara ayırarak altında yatan ilkeleri, nedenleri veya gerçekleri ortaya çıkarmak. İş süreçlerinde ham veriden anlamlı sonuçlar üretmek ve karar altyapısı oluşturmak için kullanılır.
İşi Organize Etme, Planlama ve Önceliklendirme72
Yapılacak işler için net hedefler belirleyerek önceliklendirme, planlama ve organize etme ile iş akışını yönetme.
Davranışsal özellikler
Dürüstlük96
İş hayatında etik kurallara bağlı kalma, şeffaf ve doğru davranma tutumu. Güven inşa eden, ilkeli çalışma anlayışını benimseyen profesyonellerin temel niteliğidir.
Detay Odaklılık89
İşleri titizlikle yapma, detayları gözden kaçırmama ve düzenli çalışma alışkanlığı. Her ayrıntıyı önemseyen, hatasız sonuç odaklı çalışan profesyonellerin temel özelliğidir.
Güvenilirlik85
Sorumlulukları zamanında yerine getirme, verilen sözde durma ve tutarlı performans gösterme özelliği. İş yerinde üzerine düşeni eksiksiz yapan, sözüne güvenilen çalışanların belirgin niteliğidir.
Sosyal Yönelim82
İş hayatında insanlarla etkileşim kurmaktan keyif alma, sosyal ortamlarda enerjilenen ve bu tür ortamları aktif olarak arayan bir kişilik yapısına sahip olma.
Stres Toleransı82
Yoğun tempo, baskı ve stresli koşullarda bile işlevselliğini koruyabilme, verimli çalışmaya devam edebilme kapasitesi.
Özgüven81
İşindeki yeteneklerine güvenme, sonuçları etkileyebileceğine inanma ve kendi kararlarının arkasında durma becerisi. Kendi kapasitesinin farkında olan, kararlı profesyonellerde belirgindir.
Başarı Odaklılık79
Kendine zorlayıcı iş hedefleri koyma, yüksek standartlar belirleme ve bu hedeflere ulaşmak için azimle çalışma eğilimi. Sürekli daha iyisini yapma isteğiyle hareket eden, performans hedeflerini ciddiye alan profesyonellerde görülür.
Azim75
Engellerle karşılaşınca vazgeçmeden, işi sonuna kadar götürme ve zorluklara rağmen hedefte ısrar etme özelliği. Kararlılıkla çalışan, kolayca pes etmeyen profesyonellerde görülür.
İnisiyatif Alma68
Görev tanımı dışındaki işlerde de sorumluluk üstlenme, beklemeden harekete geçme ve proaktif davranma becerisi. İşleri sahiplenip ilerleten, ekstra katkı sunan çalışanlarda öne çıkar.
Entelektüel Merak68
İşiyle ilgili yeni bilgiler öğrenme isteği, konuları derinlemesine anlama ve kendini sürekli geliştirme eğilimi. Sektörel gelişmeleri takip eden, öğrenmeyi sürdüren çalışanlarda görülür.
İlgi alanı profili (RIASEC)
E · Girişimci85
C · Geleneksel71
S · Sosyal35
I · Araştırmacı26
A · Sanatsal5
R · Gerçekçi4
Eğitim seviyesi dağılımı
| Seviye | % |
|---|---|
| Lisans | 55% |
| Lise diploması veya dengi | 27% |
| Üniversite (tamamlanmamış) | 6% |
Kullanılan teknolojiler / araçlar
🔥Analitik ve bilimsel yazılım
The MathWorks MATLAB
🔥Doküman yönetimi yazılımı
Microsoft SharePoint
🔥Elektronik posta yazılımı
Email softwareIBM NotesMicrosoft Outlook
🔥Elektronik tablo yazılımı
Microsoft Excel
🔥Geliştirme ortamı yazılımı
Microsoft Visual Basic
🔥İşletim sistemi yazılımı
LinuxMicrosoft WindowsUNIX
🔥Kelime işlemci yazılımı
Microsoft Word
🔥Kurumsal kaynak planlama ERP yazılımı
Microsoft Dynamics GPOracle PeopleSoftOracle PeopleSoft FinancialsSAP softwareOracle Hyperion
🔥Müşteri ilişkileri yönetimi CRM yazılımı
CSI Complex Systems ClientTradeMicrosoft DynamicsOracle Siebel CRMSalesforce software
🔥Nesne veya bileşen yönelimli geliştirme yazılımı
C++Oracle JavaPythonR
🔥Ofis yazılım paketi
Microsoft Office software
🔥Sunum yazılımı
Microsoft PowerPoint
🔥Veritabanı kullanıcı arayüzü ve sorgulama yazılımı
Database management softwareFileMaker ProMicrosoft AccessWeb-based information systemsFundCount Web
Finansal analiz yazılımı
Bloomberg ProfessionalOracle E-Business Suite FinancialsTriple Point Commodity XLWeb-based trading systemsAIQ Systems TradingExpert ProAnalyzerXL
Grafik ve fotoğraf düzenleme yazılımı
Graphics software
İnternet tarayıcı yazılımı
Web browser software
Benzer meslekler
Sana hangi meslek uygun?
5 dakikalık ücretsiz ilgi alanı testiyle kişiliğine uygun meslekleri keşfet.
BiriO Global'de Teste Başla →